Mala noche (V.O.S.)

Walt, que es gay, se enamora locamente de Johnny, un adolescente inmigrante ilegal mexicano que no habla una palabra de inglés. Aunque a Johnny no le afectan lo más mínimo las atenciones de Walt, acepta dormir con él por dinero pero Walt no logra reunir la cantidad suficiente.

Después de conocer a Betty, la hermana de Walt, queda claro que éste prefiere la compañía de la joven. Walt se fija en el mejor amigo de Johnny, Roberto Pepper, convirtiéndose en su protector e instructor. Les enseñará a conducir e intentará aprender español, a pesar de la indiferencia que los chicos muestran hacia él. Después de que la policía mate a Roberto, Johnny desaparece y Betty se marcha a Alaska para convertirse en una bailarina exótica.