Camelot

El rey Arturo se encuentra abrumado de tristeza en medio del campo de batalla y busca la ayuda de Merlin, para conocer la causa de su estado de ánimo. Éste se le aparece en un árbol retorcido y le dice que recuerde como, hace años, ya estuvo lleno de inquietud, esperando la llegada de la extranjera Guenevere, que había de ser su reina.