Tigre y dragón

China, siglo XIX. Li Mu Bai, uno de los mayores artistas de las artes marciales, posee una espada especial y pide a su amiga, Yu Shu Lien, otra experta en artes marciales, que se la entregue a Sir Te en Pekín, puesto que él va a visitar la tumba de su maestro, quien murió envenenado por Jade Fox, una famosa criminal. En casa de Sir Te, Shu Lien conoce a Jen, la bella hija del gobernador Yu. Esta joven, aparentemente ingenua e inocente, a punto de contraer matrimonio con un hombre al que no ama, pronto se gana sus simpatías. Pero alguien roba la espada y las sospechas recaen en Jade Fox, la institutriz de Jen Yu.