Alrededor de la medianoche

París, 1959, uno de los grandes del jazz, Dale Turner, destrozado por el alcohol y las drogas toca en el "Blue Note" y convive con varios músicos de la banda que le ayudan a superar su adicción. Francis es un joven dibujante apasionado del jazz y sin un céntimo en el bolsillo. No se puede pagar la entrada, así que escucha a su ídolo en la calle bajo la lluvia, a través de una salida del circuito de ventilación del local. Un día, al salir de tocar,Turner tiene ganas de tomar algo, y allí está Francis. Tras llevarle a casa, descubre que Turner es alcohólico pero entre ellos ha nacido una amistad que durará más allá de la estancia del músico en París. Gracias a la amistad y a la admiración del joven, el músico sale momentáneamente adelante a la par que a Francis le empiezan a ir bien las cosas. Pero la vuelta a los Estados Unidos traerá problemas.