New York, New York

Jimmy Doyle, un experto saxofonista sin empleo, deambula por Nueva York en busca de una oportunidad. En este complicada búsqueda por salir adelante en el mundo de la música en plena época de crisis por la posguerra, conoce a Francine Evans a quien convence para que le acompañe a una audición en Palm Beach.

Durante el transcurso de ésta, Francine se pone a cantar, impresionando a los empresarios y a Jimmy. Juntos forman una pareja artística llena de expectativas y de futuro, aunque no tarda en aparecer la rivalidad entre la pareja en los escenarios a pesar de la relación que surge entre ambos fuera de ellos.