La pasión de China Blue

Durante el día, Joanna Crane es una diseñadora de ropa deportiva, divorciada y dedicada en su totalidad a su trabajo. Sin embargo por la noche Joanna se pone una peluca azul, vestidos extremados y tacones de aguja para convertirse en China Blue, una prostituta de 50 $ la hora en el distrito más sórdido de la ciudad. Su jefe en la empresa de diseño tiene sospechas de que alguien está desviando fondos y contrata a Bobby Grady, un investigador para vigilar a sus empleados. Bobby, que está separándose de su mujer, descubre que, aunque no es la culpable del desfalco, Joanna lleva una doble vida muy especial y pronto se ve atraído por ella y se convierte en uno de sus principales clientes. Al mismo tiempo, un fanático predicador que trabaja en el distrito y que, a la vez que predica sobre la salvación de las almas pecadoras, aprovecha sus servicios, empieza a obsesionarse con China Blue. Llega un momento que China Blue tiene que enfrentarse tanto a los sentimientos de Bobby, que está enamorado de ella y no quiere que esté con ningún otro hombre, como a la psicósis del predicador que pone su vida en serio peligro.